Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика полным неожиданных встреч, скрытых опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются на его поиски. Им предстоит не только найти Валю, но и разобраться в собственных чувствах. Успеют ли они преодолеть все трудности и понять друг друга до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?
